要约收购核心条款 - 公司宣布对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据进行现金要约收购 最高收购本金金额为2.5亿美元 [1] - 要约收购于2025年8月6日公布 早期投标截止时间为纽约时间2025年8月19日下午5点 [1][2] 投标结果数据 - 截至早期投标截止时间 有效投标票据本金总额达7.76572亿美元 远超2.5亿美元的最高收购限额 [3] - 公司按比例接受投标 采用25.32344%的按比例分配因子 实际接受收购金额为2.5亿美元 [3] - 票据未偿还本金总额为16亿美元 [3] 结算与付款安排 - 公司选择在2025年8月21日（早期结算日）支付早期投标的票据 [4] - 早期投标人可获得每1000美元本金1066.25美元的总对价 包括1016.25美元的收购对价和50美元的早期投标溢价 另加应计未付利息 [6] - 要约收购完成后 所购票据将被取消 [6] 参与机构信息 - 聘请Kroll Issuer Services Limited作为要约收购代理和信息代理 [2][7] - 委托摩根大通证券、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易经理 [8] 投资者沟通渠道 - 投资者关系联系人Bonita To 电话(416) 361-6400或免费电话1(888) 688-6577 [9] - 企业事务经理James Devas 电话+44 207 291 6630 [9] - 相关文件可通过Kroll网站https://deals.is.kroll.com/fqml-2029获取 [7]