核心财务表现 - 2025年第二季度非GAAP每股收益2.72美元 超出市场预期2.26% 但同比下降15% [3] - 季度营收29.3亿美元 超出市场预期0.9% 高于管理层指引中值 但同比下降6% [3] - 非GAAP毛利润16.6亿美元 同比下降10% 毛利率收缩210个基点至56.5% [7] - 非GAAP营业利润9.35亿美元 同比下降13% 营业利润率收缩230个基点至32% [8] 业务部门表现 - 汽车业务营收17.3亿美元（占比59.1%） 同比微增0.1% 环比增长3% 远超模型预期的16亿美元（预期同比下降7.2%）[4] - 移动业务营收3.31亿美元（占比11.3%） 同比下降4% 环比下降2% 略高于模型预期的3.255亿美元（预期同比下降5.7%）[5] - 通信基础设施及其他业务营收3.2亿美元（占比10.9%） 同比大幅下降27% 环比增长2% 低于模型预期的3.972亿美元（预期同比下降9.3%）[6] - 工业与物联网业务营收5.46亿美元（占比18.7%） 同比下降11% 环比增长7% 低于模型预期的5.718亿美元（预期同比下降7.2%）[7] 现金流与资本结构 - 期末现金及等价物31.7亿美元 较上季度末39.88亿美元减少 [9] - 长期债务94.79亿美元 较上季度102.26亿美元减少 [9] - 运营现金流7.79亿美元 较上季度5.65亿美元增长 [9] - 资本支出8300万美元 非GAAP自由现金流6.96亿美元 [9] - 当季支付股息2.57亿美元 完成股票回购2.04亿美元 [10] 业绩展望与市场预期 - 第三季度营收指引30.5-32.5亿美元 每股收益指引2.89-3.30美元 [11] - 过去一个月市场预期呈现上调趋势 [12] - 公司获得Zacks 3（持有）评级 预期未来几个月回报与市场持平 [14] 市场表现与评分 - 过去一个月股价上涨0.6% 表现逊于标普500指数 [1] - 增长评分F级 动量评分C级 价值评分C级（处于中间20%分位） [13] - 综合VGM评分F级 [13]