交易核心条款 - BWR与Electro Metals签订合并协议 将进行三角合并 使Electro成为BWR全资子公司 [1][4] - BWR将按1:9.5比例进行股份合并 合并后发行约1342万股 [5][6] - 交易完成后Electro股东将持有新公司74%股份 BWR股东持有26% [5][6] - 新公司董事会由7人组成 其中4名由Electro提名 3名由BWR提名 [6][22] - 合并后公司拟更名为Electro Metals and Mining Inc 预计在TSXV二级矿业发行人层级交易 [21] 融资安排 - Electro将完成同步融资 包括硬美元单元融资最高150万美元(每股0.20美元)和流转单元融资最高225万美元 [6][15][16] - 硬美元单元包含普通股和认股权证 行权价0.25美元/股 期限2年 [16] - 流转单元包含流转普通股和半份认股权证 整份认股权证行权价0.35美元/股 期限3年 [15] - 已完成桥接融资共筹集24万美元 其中Electro融资15万美元(发行937,500单元 每股0.16美元) [12] 公司估值与股权结构 - BWR每股认定价值0.021美元 Electro每股认定价值0.20美元 [8] - BWR现有发行股本106,010,461股 管理期权预留7,050,000股 认股权证2,284,000股 [9] - Electro现有普通股33,146,565股 认股权证13,001,810股 员工期权预留2,500,000股 [10] - 交易完成后新公司预计发行股本6500-7000万股 完全稀释后8000-8300万股 [17] 管理层与董事会组成 - Daryl Hodges(Electro CEO)将担任新公司CEO [24] - Neil Novak(BWR CEO)将担任新公司总裁 [24] - Paul Nagerl将留任勘探副总裁 Robert Suttie担任CFO Carmen Diges担任公司秘书 [24] - 董事会包括Samir Biswas、Earl Coleman、George Duguay、Daryl Hodges、Neil Novak、Shameze Rampertab和Daniel Weir [23] 项目资产组合 - Electro拥有Fabie-Magusi铜锌银金项目 位于魁北克Rouyn-Noranda附近45公里处 [36][37] - 项目包含513.6公顷完全所有权区块和5830公顷期权区块 具历史生产和43-101资源量 [36][37] - BWR拥有三个勘探项目：魁北克Vendôme Sud铜镍项目、安大略Shunsby铜锌项目、马尼托巴Little Stull Lake金项目 [39] 财务数据 - Electro截至2025年6月30日现金23,327美元 总资产23,327美元 应付账款196,307美元 [38] - Electro上半年净亏损813,637美元 其中勘探评估支出740,000美元 [38] - BWR截至2024年11月30日现金及等价物6,638美元 [9] - BWR创始人同意豁免349,500美元应收款项(占应付总额50%) [9] 交易条件与时间安排 - 交易完成取决于同步融资成功、股东批准和监管批准 [2][7] - BWR股票预计于2025年8月25日周一市场开盘时恢复交易 [1] - BWR将于年度特别会议上寻求股东批准交易事项 包括更名和股份合并 [20]