IPO基本信息 - Elite Express Holding Inc (ETS)首次公开发行380万股A类普通股 每股发行价4美元 总募集资金约1520万美元(扣除承销折扣和发行费用前) [1] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买57万股A类普通股 按首次公开发行价格执行 [1] - 所有A类普通股均由ETS提供 [1] 交易安排 - A类普通股预计于2025年8月21日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码"ETS" [2] - 发行预计于2025年8月22日完成 需满足常规交割条件 [2] 承销团队构成 - Dominari Securities LLC担任本次发行承销商代表 [2] - Revere Securities担任联合承销商 [2] - Pacific Century Securities LLC担任公司顾问 [2] 监管备案情况 - S-1表格登记声明(文件号333-286965)已向美国证券交易委员会提交并于2025年8月20日宣布生效 [3] - 发行仅通过有效登记声明中的招股说明书进行 [3] - 初步招股说明书已向SEC提交 最终版本将提交SEC并可在官网获取 [3] 公司业务概况 - ETS为特拉华州控股公司 通过全资子公司JAR Transportation Inc在加州运营 [5] - 公司提供最后一英里配送服务 主要专注于将包裹从配送中心运输至指定服务区域内的终端客户 [5] - 利用物流软件支持路线规划 驾驶员监督和法规合规 通过技术驱动解决方案提升运营效率和服务可靠性 [5]