发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请符合上交所发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册及时间存在不确定性 [1] 募资用途 - 本次发行募集资金总额不超过120,000万元，将用于高端制剂智能制造车间建设项目（40,000万元）、生物农药基地建设项目（40,000万元）、新药研发项目（20,000万元）和补充流动资金（20,000万元） [1][2] - 各项目总投资额分别为44,239万元、43,215万元、20,970万元和20,000万元，合计128,424万元 [2] 发行对象 - 发行对象包括华鲁集团及其他不超过35名符合规定的投资者，如证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等 [2] - 华鲁集团拟认购本次发行股票数量的23.81%，即不超过64,201,417股，认购比例与其当前持股比例一致 [3][5] - 华鲁集团不参与市场竞价但接受竞价结果，若未能通过竞价产生发行价格则不参与认购 [3] 发行条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，具体数量根据募集资金总额和最终发行价格确定 [3] - 华鲁集团认购股份锁定期为18个月，其他发行对象认购股份锁定期为6个月 [4] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为898,669,632股，华鲁集团及其一致行动人合计持股23.81% [5] - 本次发行不会导致公司控制权变化，华鲁集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人 [5] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为伍韵、王峰 [5]