债券发行详情 - 公司成功完成首笔"袋鼠"高级多批次债券发行 名义金额为10亿澳元 [1] - 发行包含两个批次 每批次金额均为5亿澳元 [5] - 10年期债券票面利率为5.636% 20年期债券票面利率为6.627% [5] - 结算和交付预计于2025年8月28日完成 [2] 公司融资策略 - 此次发行为公司战略提供资金支持 完全致力于建设明日低碳电力系统的目标 [1] - 交易有助于多元化投资者基础 [1] - 公司作为活跃的债务和证券发行方 定期评估融资需求并监测国内外金融市场机会 [2] 公司业务概况 - 集团是能源转型的关键参与者 作为综合能源运营商涵盖发电、配电、交易、能源销售和能源服务全产业链 [3] - 2024年发电量达520太瓦时 其中94%为低碳能源 碳强度仅为30克二氧化碳/千瓦时 [3] - 发电结构以核能和可再生能源（包括水电）为主 [3] - 2024年 consolidated销售额达1187亿欧元 [3] - 为约4150万客户提供能源和服务 [3] 信用评级状况 - 标普评级BBB（展望积极） 穆迪评级Baa1（展望稳定） 惠誉评级BBB+（展望负面） [1] - 债券预期评级为BBB/Baa1/BBB+（标普/穆迪/惠誉） [2]