核心观点 - 美银证券维持龙源电力"跑输大市"评级 目标价从5.7港元上调至6港元 [1] - 公司盈利受电费和利用率下降影响 未来省级招标结果可能导致进一步盈利下调 [1] - 今明两年盈利预测下调4% 但部分被较低利息成本抵消 [1] 盈利预测调整 - 下调今明两年盈测4% 反映较保守的下半年预测 [1] - 预测存在较高不确定性 下半年可能受资产注入提振 [1] 评级与目标价 - 维持"跑输大市"评级 [1] - 目标价从5.7港元上调至6港元 [1]