核心业绩表现 - 上半年新业务价值同比增长14% 大致符合预期 [1] - 按CER计算总除税后经营溢利同比增长6% 略胜于预期 [1] - 合约服务利润率较去年下半年增长9.2% 与预测一致 [1] 股东回报政策 - 拟派中期息49港仙 较去年同期增加10% [1] - 中期息增幅相对市场预期9%高出1个百分点 [1] - 未宣布回购计划 符合市场预期 [1] 投资评级与目标 - 维持88港元目标价 [1] - 维持"买入"投资评级 [1]