文章核心观点 - 人工智能是自互联网以来最具变革性的技术 吸引大量投资者关注AI股票长期潜力 [1] - 部分AI相关公司具备超越市场表现的长期潜力 台积电和CrowdStrike是典型代表 [2] 台积电(TSMC)分析 - 作为芯片制造龙头 在AI产业链中处于核心地位 为英伟达等公司提供关键芯片制造服务 [4][5] - 第二季度营收同比增长约44% 连续四个季度保持高速增长：2025Q1(35.3%)、2024Q4(37%)、2024Q3(36%)、2024Q2(32.8%) [6] - 高性能计算(HPC)业务贡献总营收60% 成为主要收入来源 市场垄断地位形成持续竞争优势 [8] - 业务多元化布局可维持发展势头 即使AI需求放缓也能保持稳定增长 [8] CrowdStrike分析 - 网络安全公司自2011年成立以来就将机器学习AI原生解决方案作为核心基因 [9] - 连续六年被评端点防护领导者 连续三次在"愿景完整性"和"执行能力"方面获得最高评级 [10] - 截至4月30日 22%客户使用至少8个模块 48%客户使用至少6个模块 客户粘性持续增强 [11] - 最新季度订阅收入达10.5亿美元(占总收入95%) 同比增长20.5% AI技术实现高达80%的毛利率 [12] - 拥有14年AI实战经验 积累大量训练数据和实战经验 在防范AI新威胁方面具战略优势 [13] - 服务300家财富500强企业 AI原生网络安全市场规模今年达1160亿美元 2029年将增长至2500亿美元 [14][15]