芯片股表现 - 华虹半导体股价上涨8.69%至51.65港元 [1] - 上海复旦股价上涨7.37%至32.06港元 [1] - 中芯国际股价上涨6.77%至55.2港元 [1] - 中兴通讯股价上涨5.87%至33.16港元 [1] 国产算力利好因素 - 腾讯在8月13日业绩会表示推理芯片供应渠道具备多种选择 [1] - DeepSeek于8月21日更新模型至DeepSeek-V3.1版本 预计支持FP8精度及国产芯片 [1] - 华为昇腾芯片服务器产品在政府、金融、运营商等行业落地大单 [1] - 中兴通讯在华虹7nm推理芯片首批跑通 首批芯片已进入客户测试阶段 [1] 国际环境变化 - 美国持续收紧高算力GPU安全审查 英伟达H20芯片被官方媒体质疑 [2] - 监管部门对重点互联网企业发出谨慎采购提醒 网信办于7月31日约谈英伟达 [2] - 美方8月11日恢复H20对华出口 但附加15%销售收入上缴条件 [2] 国产替代趋势 - 国内市场对自主可控算力需求持续提升 [2] - 政策与资本加速流向国产AI芯片与算力链厂商 [2]