核心观点 - Eloro Resources Ltd 宣布与Red Cloud Securities Inc达成包销协议 以私募方式完成一项包销发行 旨在筹集资金用于推进其在玻利维亚的Iska Iska项目勘探开发以及一般企业用途和营运资金 [1][4] 发行方案详情 - 发行方式为“包销”私募 基础发行4,348,000个单位 每单位价格1.15加元 预计总收益为5,000,200加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以1.60加元的价格在交割日后的36个月内购买一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 以额外购买最多870,000个单位 筹集额外资金最多约1,000,500加元 [3] - 发行预计于2025年9月4日交割 需满足包括获得多伦多证券交易所批准在内的特定条件 [7] 资金用途 - 发行所得净收益将用于继续勘探和开发玻利维亚南部的Iska Iska项目 以及用于一般企业用途和营运资金 [4] 发行与交易条款 - 单位将依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大特定省份的居民发售 据此发行的单位股份和权证股份预计可立即在加拿大自由交易 [5] - 未依据上述豁免发行的证券将受到持有期限制 于交割日后四个月零一天到期 [5] - 证券亦可能根据美国1933年证券法注册要求的豁免 在海外司法管辖区和美国以私募方式出售 [5] - 本次发行的证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人发售或销售 [8] 公司背景 - Eloro是一家勘探和矿山开发公司 在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [9] - 公司拥有收购极具前景的Iska Iska矿产权100%权益的选择权 该资产属于多金属浅成热液-斑岩复合型矿床 位于玻利维亚南部波托西省 [9] - 公司还拥有秘鲁中北部矿带La Victoria金银项目82%的权益 该项目位于Lagunas Norte金矿和La Arena金矿以南约50公里处 [10]