债券回购要约核心信息 - Solventum公司启动对多个系列未偿还票据的现金回购要约 总金额上限为17.5亿美元 [1] - 回购分为两个资产池 Pool 1最高回购金额12.5亿美元 Pool 2最高回购金额5亿美元 [2][9] - 各系列票据根据接受优先级水平进行排序 从1级(最高)到4级(最低) [3][11] 票据具体条款 - 2027年到期5.45%优先票据设置5亿美元子限额 接受优先级为1级 [4] - 2029年到期5.40%优先票据未偿本金15亿美元 接受优先级为2级 [2] - 2034年到期5.60%优先票据未偿本金16.5亿美元 接受优先级为3级 [2] - 2031年到期5.45%优先票据未偿本金10亿美元 接受优先级为4级 [2] - 2064年到期6.00%优先票据未偿本金5亿美元 接受优先级为1级 [2] - 2054年到期5.90%优先票据未偿本金12.5亿美元 接受优先级为2级 [2] 定价与支付机制 - 总对价计算基于固定利差和美国国债参考收益率 包含每1000美元本金30美元的早期投标付款 [4][6] - 早期投标截止时间为2025年9月5日东部时间17:00 到期日为2025年9月22日东部时间17:00 [5] - 早期结算日预计为2025年9月10日 最终结算日预计为2025年9月25日 [7][8] 交易条件与安排 - 回购要约以公司完成纯化和过滤业务出售给赛默飞世尔科技为条件 [12] - 摩根大通 摩根士丹利 巴克莱和高盛担任牵头交易经理 [13] - 公司保留调整回购规模 延长或终止要约的权利 [9] 公司背景 - Solventum专注于医疗健康 材料和数据科学交叉领域的创新解决方案 [17] - 公司致力于为医疗专业人士提供更智能 更安全的医疗解决方案 [17]