行业概况 - 电子制造服务（EMS）行业主要为电子原始设备制造商提供设计、工程和制造服务 [1] - 该行业目前位列Zacks行业排名前4% 在过去一年中实现102.8%的惊人回报 年初至今回报率达48.7% [1][2] - 行业预计在未来三到六个月内将跑赢市场 [2] Celestica公司分析 - 公司是全球最大的电子制造服务商之一 为多个行业的OEM、云服务提供商和企业客户提供全方位制造和供应链解决方案 [6] - 受益于连接与云解决方案（CCS）部门的强劲需求 特别是在超大规模产品组合解决方案（HPS）网络业务和光学项目方面的优势 [7] - 在快速扩张的AI基础设施市场占据主导地位 该市场预计到2030年将达到2234.5亿美元 2024-2030年复合年增长率为30.4% [8] - 2025年收入预计达116.3亿美元 同比增长20.6% 每股收益5.55美元 同比增长43% 当前年度收益预期在过去30天内上调9.5% [11] - 2026年收入预计达136.2亿美元 同比增长17.1% 每股收益6.74美元 同比增长21.5% 收益预期在过去30天内上调11% [12] - 短期平均目标价显示较最新收盘价181.34美元有13.3%上涨空间 目标价区间120-245美元 [13] Jabil公司分析 - 公司是全球最大的EMS解决方案供应商之一 为十多个行业垂直领域的客户提供电子设计、生产、产品管理和售后服务 [14] - 受益于资本设备、AI数据中心基础设施、云和数字商业业务垂直领域的强劲发展势头 [15] - 计划在未来几年投资5亿美元扩大AI数据中心垂直领域的制造能力 这将显著提升公司在AI硬件供应链中的地位 [17] - 在30个国家100个地点设有业务 专注于终端市场和产品多元化 [16] - 2026财年（截至2026年8月）收入预计达309.3亿美元 同比增长6.1% 每股收益11.05美元 同比增长17.8% 当前年度收益预期在过去90天内上调8.7% [22] - 短期平均目标价显示较最新收盘价204.05美元有14.5%上涨空间 目标价区间208-256美元 最大上涨空间24.9%且无下行风险 [23] 市场机遇 - AI应用和生成式AI工具的普及正在推动整个技术生态系统的AI投资 [10] - 集中采购流程和全球互联工厂网络使公司能够根据不断变化的市场动态扩大生产规模 [19] - 管理层专注于改善营运资本管理 并整合先进的AI和机器学习能力以提高内部流程效率 [20]