交易核心信息 - Jeffs' Brands旗下控股75.02%的子公司Fort Technology完成500万加元私募可转换债券发行 [1] - 本次私募对Fort Technology的估值约为2700万加元 [2] 可转换债券条款 - 债券期限为发行日起两年到期 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间 [2] - 持有人可选择将债券本金按每单位0.185加元价格转换为Fort Technology单位组合 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.185加元 有效期自可转换债券发行日起五年 [2] 参与方与合规性 - Jeffs' Brands及其首席执行官参与私募 其中公司认购220万加元可转换债券 [4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多交易所创业板政策和以色列公司法完成审批 [4] - 债券及转换后证券将遵守适用证券法和多伦多交易所创业板规则的持有期要求 [3] 资金用途与业务背景 - 私募净收益将用于Fort Technology的一般营运资金需求和支持已披露贷款协议下的贷款扩展 [5] - Fort Technology专注于害虫防治和补救修复行业的业余及专业产品制造与销售 [7] - Jeffs' Brands为数据驱动型电商企业 通过亚马逊FBA模式创造和收购产品并推动其成为市场领导者 [6]