融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 总额最高达120万美元 每单位价格为1,000美元[1] - 每单位包含1,000美元本金8%利率的可转换债券和1,666份普通股认股权证[1] - 债券期限为两年 按年支付8%利息 利息可选择以每股0.60美元转换价折算股份或现金支付[2] 转换条款 - 债券持有人可选择按每股0.60美元的转换价格将本金转换为普通股[2] - 认股权证行权价为每股0.75美元 有效期两年 每份认股权证可认购一股普通股[3] - 所有发行证券需遵守四个月加一天的法定持有期限制[4] 公司背景 - 公司为临床阶段生物技术企业 专注于开发新一代ADC产品[6] - 核心技术为ACCUM®平台 可实现抗体药物偶联物的精准靶向递送 提升抗癌疗效[6] 监管事项 - 本次发行需获得监管部门批准 可能向合规中介支付finder's fee[4] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行[5]