新票据发行计划 - 公司宣布计划根据新设立的20亿欧元中期票据计划发行欧元计价固定利率票据 新票据发行金额预计为3亿欧元 发行取决于市场条件[2] - 法国巴黎银行 摩根大通 OP企业银行和瑞典北欧斯安银行担任此次发行的联合账簿管理人[2] 现有票据收购要约 - 公司通过OP企业银行向2026年和2027年到期的现有票据持有人发出现金收购要约[3] - 收购要约的接受与否取决于三个条件：新票据定价 新票据认购协议的签署 以及该协议在结算日保持完全有效[4] - 收购要约将于2025年9月1日下午6点（芬兰时间）到期 收购价格将于2025年9月2日下午3点左右确定[4][5] 目标票据详情 - 2026年11月到期的1 125%优先无担保票据：未偿本金1 75亿欧元 采取任何及全部收购方式 购买利差为0基点 基准利率为2026年插值欧元中期互换利率[6] - 2027年6月到期的4 250%可持续发展挂钩优先无担保票据：未偿本金5亿欧元 收购上限为1亿欧元本金（或由要约人自行决定的其他金额） 购买利差为+20基点 基准利率为2027年插值欧元中期互换利率[6] 交易参与机构 - OP企业银行担任要约人 交易管理人和要约代理人[6] - 法国巴黎银行担任交易管理人[6] - 联系信息包括法国巴黎银行负债管理部门电话+33 1 55 77 78 94 OP企业银行负债管理部门电话+358 50 599 1281[7] 公司背景信息 - Huhtamäki是全球领先的可持续包装解决方案提供商 为全球消费者提供创新产品[8] - 公司拥有超过100年历史和强大的北欧传统 在全球36个国家设有101个地点 拥有约18,000名专业人员[9] - 2024年公司净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波[9]