交换要约与同意征求核心进展 - Omnicom对IPG六系列未偿票据发起交换要约和同意征求 旨在以新票据加现金对价置换现有票据 并修改原有票据契约条款[1] - 截至2025年8月22日早期投标截止日 已获得所有系列票据持有人的多数同意 同意率介于89.67%至98.77% 总同意金额达27.499亿美元 占总额29.5亿美元的93.22%[1] - 2041年期票据同意率最高达98.77% 2033年期票据同意率达92.19% 2028年期票据同意率最低为89.67%[1] 对价支付方案细节 - 早期投标人可获全额交换对价：每1000美元本金获1000美元新Omnicom票据 加1美元现金同意付款 另加30美元早期投标奖励[5] - 非早期投标人仅能获得基础交换对价：每1000美元本金获1000美元新Omnicom票据 不包含同意付款和早期投标奖励[5] - 结算预计在到期日后两个工作日内完成 若并购交易未完成可能延长投标期限[8] 交易结构与法律条款 - 修改后的补充契约将在交换要约结算日生效 同时以完成Omnicom对IPG的并购为条件 该并购依据2024年12月8日签署的合并协议[2] - 新发行票据未在证券交易委员会注册 仅限合格机构买家和境外非美国人参与 需通过资格认证程序获取要约文件[9] - 牵头交易经理包括美银证券、摩根大通证券和富国证券 联合经理包括巴克莱、法巴证券、花旗、德银证券和汇丰证券[11] 公司背景信息 - Omnicom为纽交所上市公司（代码OMC） 为70个国家5000多名客户提供数据驱动的营销解决方案 服务涵盖广告、媒体策划、数字商务等领域[15] - IPG同为纽交所上市公司（代码IPG） 旗下拥有Acxiom、FCB、McCann、Weber Shandwick等知名传播品牌 提供以数据为基础的营销解决方案[16]