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券商晨会精华 | 房地产市场有望加速“止跌回稳” 继续推荐三类股
智通财经网·2025-08-26 08:35

中信建投:数据中心配套景气度延续高增,风电主机利润拐点已至 中信建投表示,AIDC配套设备持续受益于海外云厂商大幅上修资本开支、出海预期修复、电力设备预 期延续高景气,叠加市场流动性提升推动行情走强;与此同时,同样看好北美数据中心电力需求激增驱 动固体氧化物燃料电池(SOFC)装机趋势,海外头部厂商的AI相关订单已实现同比翻倍增长。风电方 面,上半年出货量大幅提升持续验证行业高景气度,风机价格企稳回升、规模化效应带来的成本管控以 及毛利率更高的海外业务占比提升,正共同驱动主机企业盈利水平显著改善,其盈利弹性存在预期差且 有望超越2020-2021年高点。 市场昨日震荡走高,沪指逼近3900点,创业板指领涨。沪深两市全天成交额3.14万亿,较上个交易日放 量5944亿,为历史第二高成交额。板块方面,稀土永磁、白酒、CPO、通信设备等板块涨幅居前,美容 护理等少数板块下跌。截至昨日收盘,沪指涨1.51%,深成指涨2.26%,创业板指涨3%。 中金公司:中国猪业已步入新范式 传统猪周期规律逐步失效 中金公司认为,中国猪业已步入新范式:猪价、增长、投资新范式。传统猪周期规律逐步失效,"振幅 收敛、长度缩短、波动下降" ...