收购要约核心信息 - Innosera ApS对Bavarian Nordic发起自愿公开收购要约 旨在收购所有已发行流通股(不包括库存股) [1] - 要约由Nordic Capital Fund XI及Permira Beteiligungsberatung GmbH管理基金控制的公司发起 [1] - 董事会依据丹麦第614号行政令第23条发布声明 一致建议股东接受该要约 [1][2] 公司战略与估值分析 - 公司自2018年成功转型为领先疫苗企业 近年多次收到未经请求的收购询价 [2] - 董事会与顾问深入分析要约条款 包括公司基本面价值 财务表现及独立发展前景 [2] - 财团承诺支持公司增长战略并提供必要资本 以构建疫苗市场领先企业 [2] 股东权益与交易条款 - 要约为股东提供即时确定价值变现机会 董事会认为条款具有吸引力 [2] - 要约相关文件(含董事会声明)在公司官网公布 受限制地区股东将收到书面通知 [3][8] - 丹麦版董事会声明为权威版本 英文版为翻译件 存在分歧时以丹麦原版为准 [2][9] 公司业务背景 - Bavarian Nordic为全球疫苗企业 专注于创新疫苗研发以改善健康并拯救生命 [4] - 是政府天花和猴痘疫苗首选供应商 具备领先的旅行疫苗产品组合 [4] 交易执行细节 - 收购要约仅通过丹麦金融监管局批准的要约文件执行 包含完整条款与接受方式 [8] - 与Maria Montserrat Montaner Picart(利益冲突董事)相关的决策过程已进行隔离处理 [22]