收购要约核心条款 - Innosera ApS提出全现金自愿推荐公开收购要约 以每股233丹麦克朗价格收购Bavarian Nordic所有已发行流通股(库存股除外) [1] - 最低接受条件从最初要求的90%投票权和股本降至75%(均不含库存股) [3] - 要约文件已获丹麦金融监管局批准发布 包含完整的条款条件和接受表格 [1] 公司治理与股东指引 - 董事会将根据丹麦收购条例第23条发布关于要约的声明 [2] - 建议股东在决定接受要约前完整阅读要约文件和董事会声明 [4][5] - 相关文件可通过公司官网获取 注册股东将收到文件发布通知 [5] 公司背景信息 - Bavarian Nordic是全球疫苗公司 专注于创新疫苗开发 [7] - 公司是政府天花和猴痘疫苗的首选供应商 并拥有领先的旅行疫苗组合 [7] - 要约方Innosera ApS由Nordic Capital Fund XI和Permira管理的基金控制 [1] 法律与监管框架 - 要约受丹麦法律管辖 要约文件以丹麦语和英语编制 丹麦语版本具有优先效力 [11] - 涉及丹麦公司证券 遵循丹麦信息披露要求 与美国要求存在实质性差异 [11][15] - 与要约相关的某些董事因关联关系未参与董事会审议和交易处理 [25]