融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多8,088,235股慈善流转普通股 每股价格0.272加元 募集资金总额最高达220万加元[1] - 主要认购方为一家跨国矿业公司 承诺通过购买约600万股普通股获得公司9.9%股权 此项投资将带来约163.2万加元慈善流转资金[2] - 发行价格较2025年8月25日加拿大证券交易所收盘价存在94%溢价[3] 资金用途 - 募集资金将用于在2026年12月31日前在Kendal项目及不列颠哥伦比亚省其他项目上投入符合资格的"加拿大勘探支出"[4] - 符合条件的个人投资者可享受联邦30%投资税收抵免 不列颠哥伦比亚省居民投资者还可额外获得20%省级税收抵免[4] 项目进展 - Kendal铜矿项目位于不列颠哥伦比亚省中西部 2024年秋季完成首个钻探计划 五个钻孔均发现显著热液蚀变及多期石英/硫化物网状脉[7] - 2025年开展矢量研究 近期完成的移动MT地球物理调查发现4km×3km的导电岩层带 显著扩大矿化系统潜在范围[7] - Inzana项目(Osiris和Acheron)存在多个铜金斑岩中心潜力 Osiris矿区历史钻孔91-2显示127.4米段长内含0.18%铜及异常金值[9] - Scraper Springs铜矿项目拥有4km×4km蚀变带 近期完成激电、重力和磁反演等地球物理工作 确定一级铜矿靶区潜力[10] 公司背景 - 公司为技术驱动型矿产勘探企业 专注于北美顶级铜矿管辖区的勘探工作 拥有100%控股的铜及铜金斑岩勘探项目组合[11] - 核心项目包括Kendal铜矿项目、Inzana铜金项目和Scraper Springs铜矿项目 技术团队具备多元资本市场和矿业公司背景[11] - 公司隶属于NewQuest Capital集团 该集团通过矿产项目和公司的孵化和融资实现价值创造[12] 交易安排 - 本次发行由PearTree Securities Inc协助完成 公司不支付任何费用或佣金[3] - 预计交易将于2025年9月18日完成 需获得加拿大证券交易所及相关监管机构批准[5] - 所有发行证券将受四个月零一天法定持有期限制[5]