私募机构仓位与策略 - 百亿级股票私募平均仓位达82.29% 较前一周大幅上升8.16个百分点 [1] - 超六成百亿级私募接近满仓运作 加仓及高仓位运作为普遍策略 [1] - 私募关注科技成长、中小盘、高景气主线 但提示市场换手率已达历史高位致波动风险 [1] 券商持股动向 - 149家A股公司十大流通股东现券商身影 32家获二季度增持 [2] - 券商新进81家上市公司十大流通股东 增持标的集中于化工、有色金属、机械设备行业 [2] - 化工白马股、黄金、工程机械等方向获券商看好 [2] 政府债券发行进展 - 超长期特别国债发行9960亿元 进度达76.6% [3] - 地方政府新增专项债券发行31497.6亿元 超去年同期规模 [3] - 债券资金加快落地为稳增长提供支撑 专项债券用途将持续扩围 [3] 公募基金动态 - 公募基金规模首次突破35万亿元 达35.08万亿元 [6] - 国内ETF总规模突破5万亿元 达5.07万亿元 [12] - 多只主动权益基金调整策略聚焦科技细分领域 如汽车半导体与算力 [4] 北交所可转债发展 - 优机股份完成北交所首例可转债发行 24家机构参与申购 [5] - 万通液压与威博液压可转债预案推进 市场迎北交所可转债时刻 [5] 上市公司分红趋势 - 约400家公司披露半年报分红预案 计划分红金额合计约1800亿元 [8] - 3家公司中期分红超百亿元 泰禾股份、中钢天源等首次公布中期分红 [7][8] - 政策推动一年多次分红 上市公司呈现金额高、比例高、频次高特征 [8] 外资流向与人民币资产 - 配置型外资净流入69.8亿元 其中主动配置型外资净流入1.4亿元 [9] - 主动配置型外资自2024年10月以来首次转向净流入 体现对A股投资机会肯定 [9] 券商两融业务现状 - 沪深两市两融余额21883.27亿元 创十年新高 [10] - 部分券商两融利率降至年化3%以下 息差逼近盈亏平衡点 [10] - 业内呼吁两融业务需提供差异化服务而非仅聚焦价格竞争 [10] 人工智能政策支持 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出加大金融财政支持 [11] - 政策要求发展长期资本、耐心资本 完善风险分担与投资退出机制 [11] 汽车零部件行业表现 - 57家汽车零部件上市公司实现营收净利双增 占已披露106家公司的超五成 [13] - 多家企业积极布局机器人领域 拥抱新产业浪潮 [13]