市场整体表现 - 沪指跌0.39%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.75%，两市成交额2.71万亿元，较前一日缩量约4600亿元 [1] - 全市场超2800只个股上涨，涨停个股达92只，主要集中在计算机、机械设备等行业 [1] - 消费电子、游戏、猪肉板块领涨，芯片、稀土永磁等板块回调 [1] 人气热股及热度特征 - 利欧股份热度排名第一，属液冷服务器和多模态AI概念，首板涨停 [2] - 华胜天成热度排名第二，属东数西算和信创概念，持续上榜 [2] - 领益智造热度排名第三，属同花顺果指数和智能音箱概念，2天2板 [2] - 拓维信息热度排名第四，属华为盘古和华为昇腾概念，首板涨停 [2] - 寒武纪-U热度排名第五，属中国AI 50和汽车芯片概念，热度值7.5 [2] - 歌尔股份热度排名第六，属同花顺果指数和无线耳机概念，首板涨停 [2] - 奋达科技热度排名第七，属减速器和智能音箱概念，首板涨停 [2] - 合力泰热度排名第八，属电子纸和无线充电概念，5天4板 [2] - 北方稀土热度排名第九，属稀土永磁和小金属概念，热度值6.25 [2] - 中电鑫龙热度排名第十，属东数西算和数据中心概念，首板涨停 [2] 个股核心驱动因素 - 利欧股份上半年预计净利润3.5-4.5亿元，同比扭亏，受益于持有理想汽车股票的公允价值变动及出售收益 [3] - 华胜天成作为华为昇腾生态核心合作伙伴，深度参与天津、济南等国家级人工智能计算中心建设，中报预告净利润同比大增148%-172% [3] - 领益智造通过收购江苏科达进入新能源汽车零部件赛道，加速人形机器人核心部件研发与量产，与智元机器人等企业建立深度合作关系 [3] - 拓维信息作为华为生态核心战略伙伴，深度参与鸿蒙、昇腾AI及鲲鹏等关键领域，中报归母净利润同比暴增超2200% [3] - 寒武纪-U作为国内AI芯片领军企业，二季度环比增长近100%，定增39.85亿元获上交所审核通过 [4] - 歌尔股份受益于全球智能眼镜出货量上半年同比激增110%，其中AI眼镜增长250%，收购Micro-LED厂商Plessey强化产业链布局，完成10亿元增持并启动回购计划 [4] - 奋达科技越南生产基地于7月实现大批量投产，缓解关税政策对订单交付的影响，在AI硬件领域推出下棋机器人、桌面陪伴机器人等新产品，研发投入同比大增35.9% [4] - 合力泰通过司法重整化解91.15亿元债务，资产负债率从193.91%骤降至27.52%，电子纸业务收入占比提升至67.69%，越南及德国基地投产加速智慧零售市场布局 [5]