市场表现 - 沪指午盘涨0.33% 深成指涨1.34% 创业板指涨2.41% 科创50指数涨超4% [1] - 科技主线强势 人工智能赛道大涨 消费电子活跃 电力板块拉升 白酒、油气、煤炭、钢铁等资源股走弱 [1] - 寒武纪股价一度突破1400元 总市值超5800亿元 [1] 人工智能行业 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出到2027年实现人工智能与6大重点领域深度融合 [3] - AI芯片龙头寒武纪上半年营收28.81亿元 同比大增4347.82% 净利10.38亿元（上年同期亏损5.3亿元） [1] - 中泰证券研报称DeepSeek-V3.1助力国产AI软硬协同 行业进入政策与产业共振期 [3] 消费电子行业 - 苹果将于9月9日发布iPhone 17系列 华为9月4日发布三折叠手机 [4] - 兴业证券认为苹果将打造端侧AI产品序列 驱动换机周期与新品推出 供应链公司量价双升 [4] 电力行业 - 国家能源局数据显示7月全社会用电量10226亿千瓦时 同比增长8.6% 首次突破万亿千瓦时 [5] - 财信证券指出迎峰度夏电力负荷攀升叠加半年报业绩兑现 建议关注板块投资机会 [5] 机构观点 - 浙商证券建议忽略短期波动 中线保持多头思维 关注大金融+泛科技均衡配置及地产板块 [2][7] - 申万宏源认为9月初前市场维持强势 后续关注创新药和海外算力链景气机会 [8] - 东方证券预计短期市场稳步震荡上行 建议关注有色金属、食品饮料、房地产及航天航空行业 [9]