北水资金流向 - 北水成交净买入153.71亿港元，其中港股通(沪)净买入90.05亿港元，港股通(深)净买入63.66亿港元 [1] - 盈富基金、恒生中国企业、阿里巴巴-W为净买入前三，分别获净买入30.56亿港元、30.43亿港元、11.35亿港元 [1][2] - 中芯国际、小米集团-W为净卖出前二，分别遭净卖出5.86亿港元、2.97亿港元 [1][7] ETF投资动态 - 盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别获净买入55.49亿港元、30.43亿港元、9.53亿港元 [4] - 南向资金在互联互通标的中成交占比超过40%，其流入持续性值得关注 [4] 科网股与人工智能政策 - 阿里巴巴-W、美团-W、腾讯分别获净买入21.77亿港元、17.83亿港元、4057万港元 [5] - 国务院发布"人工智能+"行动意见，政策利好AI产业链从算力、模型到应用的全环节 [5] 生物医药公司表现 - 康方生物获净买入5.73亿港元，上半年收入14.12亿元人民币，同比增长37.75%，商业销售收入增长主要得益于开坦尼和依达方纳入医保及新适应症贡献 [5] 半导体行业分化 - 华虹半导体获净买入3.58亿港元，中芯国际遭净卖出6.58亿港元 [6] - 国产AI芯片设计技术和制造工艺提升，国产算力市占率有望持续提高 [6] 小米集团业务展望 - 小米集团遭净卖出2.97亿港元，海通国际预计其全年智能手机出货量为1.71亿台，但对需求动能持谨慎态度 [7]