行业业绩与政策动态 - 光伏行业二季度业绩呈现边际改善特征 [1] - 工信部等六部门召开座谈会 强调遏制低价无序竞争并推动落后产能退出 [1] - 反内卷措施细则有望出台 包括打击降低质量管控和虚标产品功率等行为 [1] 市场需求与出口表现 - 国内抢装结束后新增光伏装机大幅下降 7月装机容量11.04GW同比下滑47.55% [2] - 光伏组件出口持续疲软 6月出口量21.7GW环比下降3% [2] - 亚太市场需求衰减 欧洲环比略降 中东/美洲/非洲市场进口量持续增加 [2] 供应链动态与产能调整 - 多晶硅供给环比增加 8月份产量预计提升但供大于求现状未改善 [3] - 硅片企业主动减产抬价 供给量持续缩减 [3] - 光伏玻璃龙头企业减产 在产日熔量回落 库存天数降至前期低位 [3] 产品价格走势 - 多晶硅致密料成交价较上月底略有上涨 [4] - 单晶硅片和太阳能电池价格小幅反弹 组件价格保持平稳 [4] - 反内卷政策未正式落地 预计短期价格以稳价为主 [4] 投资机会领域 - 建议关注多晶硅料 光伏玻璃 BC电池及钙钛矿电池设备材料领域领先企业 [1]