发行计划 - 公司拟发行不超过人民币48亿元A股可转换公司债券 期限为六年 按面值发行 每张面值人民币100元 [1] - 可转债及转换的A股股票将在深圳证券交易所上市 发行对象为符合规定的各类投资者 [1] - 具体发行规模 票面利率和发行方式由股东大会授权董事会或授权人士确定 [1] 股东权益 - 原A股股东享有本次可转债发行的优先配售权 具体配售数量将根据市场情况确定并在募集说明书中披露 [2] 历史募资情况 - 公司2022年1月完成A股配股 募集资金总额25.02亿元 扣除发行费用0.20亿元后净额24.81亿元 [3] - 公司2022年2月完成H股配股 募集资金总额折合人民币16.93亿元 加上利息1.80万元 扣除发行费用0.20亿元后净额16.73亿元 [3] - A股和H股配股募资合计达41.95亿元 资金分别于2022年1月13日和2月9日到账 均由毕马威华振会计师事务所出具验资报告 [3]