市场整体表现 - A股三大指数高位震荡 沪指涨0.37% 深成指涨0.99% 创业板指涨2.23%创三年多新高并突破2900点 [1] - 工业富联总市值突破1万亿元 股价创历史新高 [1] - 半导体板块集体回调 寒武纪跌超6% 中芯国际跌近4% 华为产业链及消费电子等板块跌幅居前 [1] 固态电池板块 - 板块指数上涨2.29%至1228.91点 宁德时代涨超10% 先导智能/杭可科技/捷邦科技20cm涨停 [1][3][4] - 先导智能上半年归母净利润同比增长61.19% 第二季度单季净利润同比增长456.29% [1][3] - 国金证券研报显示固态电池产业加速发展 政策与市场双重驱动下预计在eVTOL和人形机器人等领域需求爆发 [3] - 主力资金净流入显著 先导智能获5.6亿元 杭可科技获5781.9万元 捷邦科技获4839.7万元 [4] 机器人概念板块 - 嵘泰股份/捷昌驱动涨停 工业富联获主力净流入19.7亿元 [1][6] - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》提出大力发展智能机器人等新一代智能终端 [5] 消费零售板块 - 白酒板块指数上涨2.56%至48851.14点 会稽山涨停 金徽酒涨超7% [1][7][8] - 中央汇金逆势增持鹏华酒ETF1.21亿份 太平洋证券认为行业底部特征明显等待拐点 [7] - 舍得酒业获主力净流入1.7亿元 酒鬼酒获2.0亿元 [8] 机构观点 - 中信建投：赛道轮动是显著特征 建议关注通信/计算机/半导体/新能源等景气赛道 [9] - 东方证券：预计市场在3700-3750点有强支撑 将宽幅震荡回归慢牛 [2][10] - 银河证券：建议关注低位轮动补涨方向如港股/军工/非银/有色等 [11] - 摩根士丹利：A股过热迹象零星闪现 预计短期波动加剧 需企业盈利和政策落实支撑 [12]