融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项“尽最大努力”的私募配售 计划发行最多66,666,667个单位 每单位价格为0.15加元 旨在筹集最多10,000,000加元的总收益 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人以0.20加元的价格在发行后24个月内购买一股普通股 [2] - 若权证发行日后四个月零一天起 公司普通股在TSX Venture交易所的交易价格连续10天达到或超过0.25加元 公司有权（但无义务）将权证到期日加速至公司发布行使该加速权新闻稿之日起30天后 [2] - 所有与发行相关的证券将受法定四个月持有期限制 发行完成需满足多项条件 包括获得TSXV的必要批准 [3] - 公司授予代理券商一项超额配售选择权 可按相同条款额外出售最多相当于发行单位总数15%的单位 该选择权可在发行结束前48小时内的任何时间全部或部分行使 [5] 募集资金用途 - 融资净收益将用于：1) 支付公司根据2025年3月31日签署的股份交换协议从Alamos Gold Inc收购位于俄勒冈州中南部的“Quartz Mountain”晚期矿产勘探项目的剩余部分收购价款 并在收购完成后用于该项目的勘探计划和工程研究 2) 资助公司在安大略省Mine Centre项目沿Quetico断层带的部分勘探计划 3) 用作营运资金和一般公司用途 [4] - 融资旨在促成先前宣布的Quartz Mountain项目收购的完成 该项目被描述为一项变革性的美国黄金收购 具有区域规模 包括Crone Hill和Quartz Butte高级项目 以及Angel‘s Camp勘探潜力区 [6] - 部分收益也将用于推进位于加拿大安大略省的过去生产矿区Mine Centre黄金营地 [6] 项目地质亮点 - Quartz Mountain项目的Angel‘s Camp区域拥有历史性的高品位钻探交集 例如QM 600钻孔中1.5米内金品位达160.5克/吨 QM 403钻孔中4.18米内金品位达67.44克/吨 [6] - Mine Centre项目的历史钻探交集包括：QMG09-04钻孔中5.5米内金品位11.39克/吨 QMC09-05钻孔中9.32米内金品位16.69克/吨 以及高品位交集如Q BV-10-1钻孔中0.23米内金品位106.7克/吨 Q05-08钻孔中1.5米内金品位53.47克/吨 [6] - 公司目标是在具备现有基础设施的多个高品位区域进行钻探 以建立初步矿产资源 [6] - 公司拥有经验丰富的矿业团队 具备勘探、许可、工程设计、开发和成功建设采矿项目的经验 [6] 中介机构安排 - 代理券商BMO Capital Markets将获得相当于发行总收益6%的现金佣金 以及发行相当于所售单位数量6%的未归属经纪人权证 [7] - 每份已归属的经纪人权证允许持有人在发行结束日起60个月内以每股0.15加元的价格购买一股公司普通股 [7] - 经纪人权证将在以下较早发生时归属：公司股票在TSXV的收盘价连续5个交易日超过0.30加元/股 或发行结束日起3年之日 [7] 做市商安排 - 公司已聘请Independent Trading Group Inc提供做市服务 以维持合理市场并提高公司普通股的流动性 该安排需经TSXV批准 [8] - 根据协议 ITG每月将获得5,000加元的报酬 按月预付 协议初始期限为一个月 之后自动按月续期 任何一方提前30天通知可终止协议 [9] - ITG将承担所有与做市服务相关的成本 协议不包含绩效因素 ITG不会获得股份或期权作为报酬 ITG与公司无关联关系 [9] 其他关键信息 - 发行与收购预计在满足必要条件后于2025年9月30日左右完成 [4] - Mine Centre项目的科学和技术信息已由符合NI 43-101标准的“合资格人士”Jason Arnold审核批准 [10] - Quartz Mountain项目的科学和技术信息已由符合NI 43-101标准的“合资格人士”Fred H. Brown审核批准 [11] - Q-Gold Resources Ltd是一家在加拿大上市的矿产勘探公司 专注于在多个司法管辖区寻找高品位金银矿藏 目前正在安大略省Mine Centre的过去生产矿区Foley金矿进行勘探 [12]