外资机构增持中国资产 - 摩根大通增持宁德时代H股多头持仓比例从5.98%至6.06% 增持中兴通讯H股从6.27%至6.98% 增持药明康德H股从5.87%至6.01% [2] - 花旗集团增持中兴通讯H股多头持仓比例从6.71%至7.17% 另一日期从5.05%增至5.3% 增持药明康德H股从4.71%至5.12% [2] - 摩根士丹利增持宁德时代H股多头持仓比例从4.96%至6.05% 增持赣锋锂业H股从4.20%至6.06% [2] 个股股价表现 - 宁德时代A股股价大涨10.37% H股涨4.17% 药明康德A股涨7.95% H股涨6.52% [2] - 百济神州A股一度大涨超15%创历史新高 药明康德与恒瑞医药股价悉数创多年新高 [3] 行业基本面驱动因素 - 新能源汽车销量高增长带动电池需求 固态电池产业化趋势明确 2026年实现量产 [2][3] - 创新药行业受医保目录调整利好 CAR-T产品及全球首创药进入名单 [3] - 锂电行业反内卷推进 细分环节价格自律共识达成 竞争格局改善 [3] 港股市场表现与资金流向 - 恒指8月累计涨幅1.23% 月线四连阳 恒生科技指数涨4.06% 国企指数涨0.73% [1][6] - 南向资金8月29日净买入120.46亿港元 8月累计净买入1121亿港元 [6] - 全球对冲基金8月对中国股票买入规模创2月以来单月最高 [1] 机构后市观点 - 美联储降息预期升温推动全球流动性改善 支撑港股上行 [1][6][7] - 港股上市制度改革深化提升资产质量及流动性 四季度有望迎戴维斯双击 [6] - 海外流动性易松难紧 美元趋势偏松 人民币汇率有升值空间 [7] - 外资增配中国空间仍存 因低估值资产吸引力及优质企业赴港上市 [7]