交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华虹集团等4名交易对方合计持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年9月1日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司主要为客户提供12英寸集成电路晶圆代工服务 [1] - 标的公司为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案 [1] 技术协同效应 - 标的公司与上市公司均拥有65/55nm、40nm制程代工工艺 [1] - 交易将提升公司12英寸晶圆代工产能 [1] - 双方优势工艺平台可实现深度互补 [1] - 共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务 [1] - 研发资源整合与核心技术共享有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应 [1] - 加速技术创新迭代 [1] - 共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力 [1] 运营整合效益 - 上市公司将通过整合管控实现一体化管理 [1] - 在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次整合 [1] - 通过降本增效实现规模效应 [1] - 提升公司市场占有率与盈利能力 [1]