光伏产业链价格走势 - 光伏产业链价格加速赶底 预计本轮合理底部价格将很快到达 [1] - 硅料将很快迎来此轮下行周期的触底价格 [1] 终端需求与股价表现 - 近期放缓的终端需求有望在价格触底前后集中释放 [1] - 板块股价大概率在产业链价格触底之前确认底部 当前即是板块明确底部 [1] 行业盈利预期 - 除硅料龙头季度盈利低点获确认外 中游环节盈利不会呈现大幅压缩局面 [1] - 一体化组件为代表的中游环节盈利不会大幅压缩 板块在三季度有较大预期修复机会 [1] 重点配置建议 - 建议重点配置一体化组件和高效电池 [1] - 建议重点配置大储 优选海外占比高的 [1] - 建议重点配置α硅料、硅片和设备 [1] - 建议重点配置盈利触底的辅材和耗材 [1] 个股市场表现 - 科新机电20%涨停 京运通、大东南、鹿山新材等均涨停 [1] - 先导智能涨超9% 捷佳伟创涨约7% [1]