论坛概况 - 2025全球家族办公室论坛于8月28日在上海浦东丽晶酒店举行 由香港特区政府投资推广署家族办公室支持 上海优越商务咨询主办 近200位海内外企业家及高净值人士出席 [1] 行业趋势 - 家族办公室服务对象从大家族扩展至年轻及小规模财富家庭 推动联合家族办公室形态发展 [6] - 服务模式从偏向财富管理转向全周期家族治理 形成金融与非金融协同模式 [6] - 客户群体呈现财富年轻化和创富速度快特征 需通过多维度分类框架精准匹配需求 [6] - 服务走向全面化与长期化 顾问团队需提供跨世代持续服务 [6] 市场机遇 - 未来10年中国预计有20万亿元财富转移至下一代 20年内增至45万亿元 30年内达79万亿元 [11] - 香港凭借法治体系 金融基建及专业人才优势 成为家族办公室落户的优选地 [5][11] 资产配置策略 - 提出长线稳健 多元配置 产品中立三大核心策略 强调风险管理优先原则 [11] - 多元资产组合优于单一市场/资产 需以客户需求为导向采用开放式架构 [11] 技术融合 - 人工智能与金融深度融合 大模型技术打破传统金融服务边界 [12] - 技术融合加速 大模型与区块链 RWA结合构建更安全高效的金融服务方式 [12] - 全球化布局深化 智能化数字服务能力成为跨境金融竞争关键 [12] 公司战略 - 亨利加集团旗下港湾家族办公室提供一站式财富管理与综合服务 坚持定制化理念 [5] - 公司通过4个维度 15个类别 11大痛点的框架精准匹配客户需求 [6] - 整合境内外资源 兼顾本地法规与国际视野 协助客户在去全球化背景下实现风险对冲 [8] 合作动态 - 亨利加集团与创新奇智于2024年下半年启动金融+科技战略合作 落地数字化解决方案 [13] - 2025年5月与阿里钉钉签署三方协议 聚焦大模型智能体在金融场景的应用 [13] - 2025年8月14日成立亨利加数链科技合营公司 整合人工智能与区块链技术为金融行业提供解决方案 [13] 公司背景 - 亨利加集团有限公司(股票代码3638 HK)主营金融服务 电子产品贸易及生命科技研发 [14] - 通过全资子公司港湾家族办公室提供环球资产配置 信托架构 税务咨询等全方位服务 [14]