财务表现 - 上半年收入及毛利率均逊于预期 [1] - 净利润好于市场预期 [1] - 智能手机业务表现影响整体财务 [1] - 强劲的AIS收入增长和研发开支下降抵消了部分负面影响 [1] 业务前景 - 可折叠iPhone可能采用钛合金外壳 为公司提供更好的产品增长机会 [1] - 服务器OEM、液冷和电力业务快速增长 特别是在海外市场 [1] - 公司明年业务可见性将更好 [1] 投资评级 - 维持"买入"评级 [1] - 目标价由40.9港元上调至52.2港元 [1]