债券发行概况 - 哈萨克斯坦开发银行完成20亿元3年期离岸人民币债券发行 票息3.35% [5] - 债券发行创下哈萨克斯坦发行人全球公开发行首单人民币债券 中亚地区发行人首单公开发行人民币债券及首笔香港交易所挂牌人民币债券三项市场首单纪录 [5] - 账簿峰值达50亿元人民币 最终定价较初始价格指引大幅收窄40个基点 [5] 市场反响与投资者结构 - 吸引超主权基金 商业银行 保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购 [5] - 市场认购情况体现对人民币资产及中哈两国合作前景的高度认可 [5] 战略意义与创新模式 - 债券发行为中哈产能合作项目提供跨境融资创新模式 服务于高质量共建"一带一路"背景下的跨国金融合作 [5] - 为"一带一路"沿线基础设施项目提供稳定人民币融资渠道 助力区域经济一体化进程 [6] 中金公司角色与市场布局 - 中金公司作为牵头全球协调人及交割行参与本次发行 [5] - 公司于2018年成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及交易所远程会员资质的中资机构 2022年签署合作备忘录推动人民币计价产品发行与交易 [6] - 本次发行实践"一带一路"倡议下跨境融资创新模式 提升认购质量与市场影响力 [6]