业绩表现 - 上半年营业收入同比增长10.2%至1564.9亿元人民币 [1] - 扣非后归母净利润同比增长15.2%至117亿元人民币 [1] 盈利预测调整 - 2025年归母净利润预测上调至212亿元人民币 [1] - 2026年归母净利润预测上调至243亿元人民币 [1] - 2025-2027年归母净利润预测上调幅度为0.4%至3.1% [1] - 2025-2027年收入预测上调幅度为1%至3% [1] - 净利率预测大致保持不变 [1] 估值与评级 - 基于2026年预测13倍市盈率上调目标价至36.6港元 [1] - 首次宣布中期分红且当前股息率具有吸引力 [1] - 维持买入评级 [1]