融资完成情况 - Hampton Securities Limited作为代理机构，完成了Glenstar Minerals Inc的非公开发行，以每单位0.68美元的价格发行了4,500,000个单位，并行使了超额配售权，额外购买了622,235个单位，最终总发行量为5,122,235个单位，总融资额为3,483,119.80美元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证可以0.85美元的价格在2027年8月26日前额外认购一股普通股 [2] 融资条款与费用 - 根据2025年8月26日签订的代理协议，公司向代理机构支付了相当于融资总额7%的现金佣金，并向代理机构及其分代理机构授予了不可转让的权证，允许其以每股0.68美元的价格购买总计358,556股普通股，权证有效期至2027年8月26日 [3] - 此次发行依据的是国家文件45-106第5A部分以及协调通用命令45-935，根据适用的证券法享有招股说明书和注册豁免，所发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Green Monster矿区的钻探、Wild Horse矿区的槽探、在上述两个矿区的额外勘探活动，以及一般行政开支和营运资金需求 [5] 代理机构背景 - Hampton Securities Limited是一家总部位于多伦多的全方位服务投资交易商，积极从事家族办公室、财富管理、机构服务和资本市场活动，其投资银行服务包括协助公司融资、提供并购咨询以及帮助发行人在加拿大及海外认可的证券交易所上市 [6][7] - Hampton Securities Limited是Hampton Financial Corporation的全资子公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [8]