融资规模调整 - 因市场需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从75万美元上调至110万美元 增幅达46.7% [1] - 通过发行4400万个单位组合 每个单位定价0.025加元 共包含4400万股普通股及等量认股权证 [1] 融资工具结构 - 每个单位组合包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0.05加元 [1] - 权证自发行后60天起可行使 有效期五年 若普通股连续10个交易日加权平均价达0.15加元 公司可提前30天通知加速行权期限 [1] 资金用途 - 融资款项将用于公司日常运营支出及补充营运资金 [2] - 详细资金使用计划可查阅修订后的招股说明书 [6] 管理层表态 - 首席执行官Brandon Mina表示融资需求强劲反映市场对公司战略及产品组合的信心增强 [3] - 通过扩大融资规模强化资产负债表 为加速商业化、深化客户关系和获取市场份额奠定基础 [3] 交易安排 - 预计交易完成日为2025年9月4日 需获得加拿大证券交易所及监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [5] - 发行证券不受加拿大证券法持有期限制 [5] 公司业务概览 - 总部位于多伦多的绩效营销科技公司 专注于为全球企业品牌提供创新解决方案 [9] - 核心产品Spectrum IQ通过微影响力营销最大化投资回报率 AdAi工具可识别付费搜索中的重复广告以减少广告浪费 [9] 附加条款 - 公司内部人士可能参与本次融资 根据MI 61-101规定构成关联交易 拟援引5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准程序 [7] - 允许向中介机构支付现金或证券组合形式的finder's fee 具体方案符合加拿大证券交易所政策 [8]