债券发行核心条款 - 公司定价发行6.5亿美元2030年到期的0.00%可转换优先票据，发行规模较此前公布的5亿美元有所增加[1] - 票据初始转换率为每1000美元本金可转换为3.1234股普通股，相当于每股约320.16美元的初始转换价，较2025年9月2日纳斯达克市场最后成交价有约35.0%的转换溢价[5] - 票据将于2030年9月15日到期，不支付常规利息，本金不计息[2] 赎回与回购条款 - 公司可在特定条件下赎回票据，包括在2028年9月20日或之后，若公司普通股股价达到转换价的130%并持续一段时间，可赎回全部或部分票据[3] - 持有者若发生根本性变化，有权要求公司以100%本金加应计未付特别利息的价格回购其全部或部分票据[4] 资金用途与净收益 - 此次发行净收益预计约为6.315亿美元，若初始购买者全额行使额外购买权，净收益将达到7.29亿美元[10] - 公司计划将净收益用于一般公司用途，包括潜在并购、业务发展以及新产品和技术的开发，其中约4490万美元将用于支付 capped call 交易的成本[10] 风险对冲与市场影响 - 公司已与期权对手方签订 capped call 交易，该交易旨在减少票据转换时对普通股的潜在稀释，并抵消公司可能需要支付的超过票据本金的现金款项[7] - capped call 交易的顶价初始设定为每股415.03美元，较2025年9月2日每股237.16美元的收盘价有75%的溢价[8] - 期权对手方为建立初始对冲，预计将在票据定价前后进行与公司普通股相关的衍生品交易，这可能影响公司普通股或票据的市场价格[9] 公司业务背景 - 公司是半导体制造领域先进计量和过程控制解决方案的领先创新者和关键供应商[13] - 公司产品组合结合高精度硬件和尖端软件，为半导体制造商提供深入洞察，帮助其提高性能、增强产品良率并加速上市时间[13]