交易概述 - Aon plc宣布签署最终协议 将NFP财富业务的大部分出售给Madison Dearborn Partners LLC 该业务包括Wealthspire Advisors、Fiducient Advisors、Newport Private Wealth及相关平台[1] - 交易总对价预计在交割时达到27亿美元 税后现金收益约为22亿美元[3] - 交易预计在2025年第四季度末完成 需满足常规交割条件包括获得监管批准[3] 交易战略意义 - 该交易强化了Aon对核心风险资本和人力资本能力的关注 特别是在中端市场的存在[1] - 通过严格的投资组合管理 进一步强化资本状况 为高回报增长投资提供更大灵活性 推动持续价值创造和股东回报[2] - Aon仍高度致力于核心财富和退休业务 通过领先的机构退休、投资咨询和委托管理能力及专业知识帮助雇主、受托人和投资官员[2] 收购方计划 - Madison Dearborn Partners计划将收购的业务整合并在统一品牌下运营[2] - 公司将由Michael LaMena（现任Wealthspire Advisors CEO）担任CEO Carl Nelson（现任NFP并购主管）担任总裁[2] - 在MDP支持下 这些公司将继续蓬勃发展 通过有机增长和收购共同成长 提升为客户提供的价值并创造员工发展新机会[2] 财务细节 - 被出售业务在截至2025年6月30日的过去十二个月中EBITDA约为1.27亿美元[3] - 鉴于预计交割时间 对Aon 2025年全年业绩的财务影响预计不重大[3] 顾问团队 - UBS Investment Bank担任牵头财务顾问 Moelis & Company LLC担任Aon的财务顾问[4] - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Dentons担任Aon的外部法律顾问[4] - Goldman Sachs & Co LLC担任MDP的财务顾问[4] - Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Kirkland & Ellis, LLP担任MDP的法律顾问[4] 公司背景 - Aon plc是一家领先的全球专业服务公司 旨在为决策提供更好 shaping 保护和丰富世界各地人们的生活[5] - 通过可操作的分析洞察、全球整合的风险资本和人力资本专业知识以及本地相关解决方案 为120多个国家的客户提供清晰度和信心[5] - NFP是Aon旗下公司 是一家咨询顾问和问题解决者组织 帮助公司和个人应对最重要的风险、劳动力、财富管理和退休挑战[8] - Madison Dearborn Partners是一家领先的私募股权投资公司 自1992年成立以来已筹集超过310亿美元总资本 完成超过160项平台投资[9]