债券发行 - 公司定价发行6亿美元2030年到期、利率5.500%的高级票据 较此前公告规模增加1亿美元[1] - 本次私募发行预计于2025年9月10日完成 资金将用于偿还循环信贷额度借款 剩余资金可重新借出用于企业一般用途包括收购和营运资金[1] 发行条款 - 本次发行豁免于证券法注册要求 仅向符合资格的机构投资者及海外投资者依据144A规则和S条例发售[2] - 该票据未且不会在证券法或任何州证券法下注册 不得在未经注册或适用豁免情况下在美国发售或销售[2] 公司业务 - 公司为全球最大汽车零售商 通过实体网点、电商平台、自有金融解决方案及车队管理服务提供车辆全生命周期产品与服务[4] - 业务模式具备高度多元化和差异化竞争优势 在高度分散的行业中实现持续盈利增长[4] 前瞻性陈述 - 本次公告包含关于私募发行的前瞻性陈述 涉及"预期""计划""目标"等表述[5] - 前瞻性陈述受未来经济状况、经销商市场变化、客户需求变革、OEM合作关系、竞争格局及技术演进等多重因素影响[6]