BUUU Group Limited Announces Partial Exercise of Underwriter's Over-Allotment Option
GlobeNewswire News Room·2025-09-04 04:30

公司融资与发行情况 - 公司BUUU Group Limited于2025年9月3日宣布,其首次公开发行(IPO)的承销商部分行使超额配售权,以每股4.00美元的公开发行价格额外购买了175,000股公司A类普通股 [1] - 此次超额配售权的行使为公司带来了总计70万美元的毛收入,使得本次IPO的总毛收入增至670万美元(扣除承销折扣及其他相关费用前)[2] - 公司的A类普通股已于2025年8月14日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“BUUU” [2] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于提升品牌知名度、加强营销活动、扩展服务范围、将先进技术整合到运营中、拓展美国和东南亚市场以及用于一般公司用途 [3] 公司业务概况 - 公司总部位于香港,是一家成熟的会议、奖励旅游、大会及展览(MICE)解决方案提供商 [1] - 其全面的MICE解决方案组合旨在满足客户的多样化需求,涵盖两个核心领域:活动管理和舞台制作 [7] - 公司的客户群多样,包括公共机构、营销和公关公司、房地产公司以及各类知名品牌 [7] 发行相关方与法律文件 - 本次发行以包销方式进行,Dominari Securities LLC担任承销商代表,Revere Securities LLC和Pacific Century Securities LLC担任联席承销商 [4] - 公司分别聘请了Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.作为其美国、英属维尔京群岛和香港的法律顾问,Onestop Assurance PAC担任申报会计师,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任承销商的法律顾问 [4] - 本次发行依据公司向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2025年8月13日宣布生效的F-1表格注册声明进行,最终招股说明书已于2025年8月14日提交至SEC [5]