融资方案 - 公司宣布进行私募融资 目标向包括机构投资者在内的一小部分非关联投资者发行7000万个单位 每个单位发行价为0.08加元 预计总收益约为560万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行结束日后的36个月内以每股0.11加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途 - 融资收益计划用于项目勘探 新项目调查以及一般营运资金需求 [2] 交易结构 - 根据适用证券法 股票 认股权证及因行使认股权证而发行的任何额外股票将受加拿大四个月零一天持有期限制 自发行结束日起算 [3] - 部分投资者的认股权证包含限制条款 若行使后持股比例超过已发行股份的9.99%则不得行权 因此本次发行不会产生新的内部人士 [3] 时间安排 - 发行预计于2025年9月8日左右完成 具体取决于投资者文件提交 资金到位及多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 公司将根据多伦多证券交易所创业板政策支付常规现金中介佣金和不可转让经纪商认股权证 [4] 公司背景 - 公司为勘探企业 专注于通过在南美洲发现世界级银 金和铜矿床为股东及利益相关者创造价值 [6] - 当前重点为旗舰勘探项目Curibaya 同时持续评估其他潜在优质项目 管理团队和技术团队在融资 资源发现和勘探成果变现方面拥有良好往绩 [6]