债券发行 - 公司宣布定价5亿美元本金总额的6.625%优先票据 2033年到期 票面利率6.625% 按面值100%发行[1] - 票据由公司当前及未来部分子公司提供无抵押高级担保 包括几乎所有国内全资子公司[1] - 发行预计于2025年9月17日完成 需满足常规交割条件[2] 资金用途 - 预计发行净收益约4.94亿美元 扣除初始购买折扣及其他预估费用[3] - 净收益将用于加现有现金赎回全部5亿美元6.750%优先票据 2027年到期[3] 发行条款 - 票据及担保未根据证券法注册 不得在美公开发行或向美国人销售[4] - 仅向符合144A规则的合格机构买家及Regulation S规定的非美人士发行[4] - 本次新闻不构成销售要约 需通过私募备忘录进行要约[5] 公司背景 - 公司为美国最大住宅建筑商之一 线上房屋销售行业领导者[6] - 获《新闻周刊》评美国最值得信赖公司（连续三年）及全球最值得信赖公司（2025年）[6] - 被《美国新闻与世界报道》评为最佳雇主（2025-2026年）[6] - 通过Century Communities和Century Complete品牌在16州超45个市场运营[6] - 提供抵押贷款、产权、保险经纪和托管等配套服务[6]