全球面板行业营收表现 - 2025上半年全球主要面板厂营收总额约562亿美元 同比基本持平[1] - 第二季度营收环比增长约5.8% 但同比下滑4.2%[1] 区域市场份额变化 - 中国内地面板厂总营收293亿美元 全球占比52.1% 份额同比增长3.3个百分点 首次超过一半份额[1] - 韩国面板企业营收份额下滑至30% 同比下滑3.2个百分点[1] - 中国台湾面板企业营收占比13.2% 同比增长0.6个百分点[1] - 日本面板企业营收占比3.5% 同比下滑0.7个百分点[1] 区域营收同比变化 - 中国内地面板厂总营收同比增长约7%[2] - 中国台湾同比增长4.4%[2] - 韩国同比下滑9.5%[2] - 日本同比下滑16.7%[2] 长期市场份额演变 - 1H'25对比2020年 中国内地面板企业全球份额增长18.6个百分点[2] - 中国台湾下滑2.3个百分点[2] - 韩国下滑10.3个百分点[2] - 日本下滑约6个百分点[2] 企业营收排名格局 - 京东方BOE维持全球TOP1位置 领先优势进一步加大[4] - TCL华星CSOT营收增长明显 与三星显示SDC 乐金显示LGD营收差距明显缩小 处于第二梯队[4] - 友达AUO 群创Innolux 天马Tianma和惠科HKC 4家营收处于第三梯队 上半年营收均高于20亿美元[4] 行业盈利状况 - 2025上半年全球已有7家面板上市企业实现盈利 比去年同期增加友达AUO和天马Tianma两家[7] - 非上市企业惠科HKC也实现盈利[7] - 其他各家仍处于营业利润亏损状态 营业亏损总额约7.9亿美元 同比减亏近10亿美元[7] 企业营业利润排名 - 三星显示SDC仍位列全球第一 但领先优势大幅减弱[7] - TCL华星CSOT 京东方BOE位列二 三 与三星显示SDC基本处于同一梯队 营业利润均在6亿美元上下[7] - 其余4家实现盈利的企业营业利润额均低于1亿美元[7] - 营业亏损最大的是维信诺Visionox 其次为JDI 和辉EDO 这三家亏损额均超过1亿美元[7] - 乐金显示LGD营业亏损改善最为明显 从去年倒数第一亏损额4.25亿美元减亏至亏损0.6亿美元[7] 行业发展趋势 - 显示产业从"规模扩张"向"价值重塑"转型[9] - 中国内地面板厂商凭借产能优势与技术突围持续扩大竞争力[9] - 韩国面板企业正面临"守擂高端"与"成本控制"的双重考验[9] - 2025下半年在显示产品大尺寸化以及Mini LED OLED AI等高附加值产品出货预期增长的带动下 中国内地显示面板市场规模或再迎结构性增长[9]