交易概述 - Partners Value Split Corp 宣布与由Scotiabank、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、RBC Capital Markets和TD Securities Inc 牵头的承销团达成协议 以包销方式出售3,000,000股16系列AA类优先股 [1] - 16系列优先股的发行价格为每股25美元 总收益为7500万美元 [2] - 公司授予承销商一项期权 可在交割前全部或部分行使 以相同发行价额外购买最多1,000,000股16系列优先股 若期权被全额行使 总发行规模将增至1亿美元 [3] - 此次发行的预计交割日期为2025年9月11日左右 [3] 证券条款 - 16系列优先股附带固定票面利率为5.40% [2] - 16系列优先股的最终到期日为2032年3月31日 [2] - 16系列优先股获得DBRS Limited的临时评级为Pfd-2 [2] 资金用途与公司投资组合 - 此次发行的净收益将用于向公司的资本股持有人进行分配 [2] - 公司投资组合包括约1.2亿股Brookfield Corporation的A类限制投票权股份和约3000万股Brookfield Asset Management Ltd 的A类限制投票权股份 [4] - 投资组合产生的季度股息预计足以支付公司优先股持有人的季度固定累积优先股息 并使资本股持有人能够参与Brookfield证券的任何资本增值 [4] 投资组合公司背景 - Brookfield Corporation是一家领先的全球性投资公司 核心业务包括另类资产管理、财富解决方案以及可再生能源、基础设施、商业和工业服务、房地产等运营业务 在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市 代码为BN [5] - Brookfield Asset Management Ltd 是一家领先的全球另类资产管理公司 管理资产规模超过1万亿美元 涵盖可再生能源与转型、基础设施、私募股权、房地产和信贷领域 在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市 代码为BAM [6]