体育产业政策 - 国务院办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》提出20条举措 涵盖扩大体育产品供给 激发体育消费需求 壮大体育经营主体等方面 [1] - 政策目标到2030年培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事 体育产业总规模超过7万亿元 [1] 华为新品发布 - 华为发布三折叠手机Mate XTs非凡大师 售价17999元起 搭载麒麟9020芯片和鸿蒙系统 整机性能提升36% [2] 央行流动性操作 - 央行宣布开展10000亿元买断式逆回购操作 期限91天 操作方式为固定数量 利率招标 多重价位中标 [3] - 专家预计四季度可能实施降准并恢复国债买卖 以保持流动性充裕和引导银行加大信贷投放 [3] 光伏产业政策 - 工信部与市场监管总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》 要求依法治理光伏等领域低价竞争 实现高质量发展 [4] - 截至第二季度末 14只光伏概念股获社保基金持仓 钧达股份 正泰电器 立新能源持股比例均超3% [4] 人工智能进展 - DeepSeek计划第四季度发布新AI模型 具备更先进代理功能 可执行多步骤操作 与OpenAI等竞争 [5] 新能源汽车动态 - 比亚迪前8月新能源汽车累计销量286.39万辆 同比增长23% 市场传闻其将2025年销量目标从550万辆下调至460万辆 公司不予回应 [7] 美股市场表现 - 美股三大指数集体上涨 道指涨0.16% 纳指涨0.12% 标普500涨0.18% 纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大 蔚来跌超5% 阿里巴巴跌超4% [7] 美国就业数据 - 美国8月ADP就业人数增加5.4万人 大幅低于预期的6.8万人和7月修正后的10.4万人 强化美联储降息预期 [8] 日本货币政策 - 日本央行审议委员讲话暗示10月可能加息 但决策受政治不确定性影响 若首相石破茂政府维持则加息可能性更高 [9] 印度税收政策 - 印度财政部长宣布对数百种消费品减税 包括肥皂和小型汽车 以刺激国内需求并抵御美国关税冲击 [10][11] 英伟达及AI产业链 - 英伟达计划在中国推出新AI芯片 价格可能是H20芯片的两倍 预计中国大陆AI市场规模约500亿美元 CAGR约50% [13] - 报告建议关注英伟达产业链 包括GPU CPU 存储 连接器 PCB 散热等零部件 以及寒武纪 海光信息 华为昇腾等国产厂商 [13] 公司公告摘要 - 均胜电子机器人领域定制化主控板已实现批量供货 [18] - 国芯科技新一代汽车电子BLDC电机驱动控制芯片内部测试成功 [18] - 北京利尔与商汤科技 曦望科技签署AI算力合作协议 [18] - 江铃汽车8月销量30003辆 同比增长8.92% [18] - 宁波建工子公司中标11.17亿元施工项目 [18] - 济民健康遭大股东双鸽集团减持不超过3%股份 [18] - 拱东医疗股东拟合计减持不超3%股份 [18] - 长飞光纤遭长江通信减持不超过0.15%股份 [18] - 国光连锁实控人拟合计减持不超2.99%股份 [20] - 嘉和美康股东弘云久康计划减持不超过1%股份 [20]