光伏股市场表现 - 协鑫科技股价上涨10.69%至1.45港元 新特能源上涨9.37%至8.29港元 福莱特玻璃上涨8.22%至12.11港元 信义光能上涨6.67%至3.68港元 [1] 政策支持与行业规范 - 工信部与市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》 强调破除光伏领域"内卷式"竞争 依法治理低价竞争行为 [1] - 政策引导地方有序布局光伏产业 要求梳理产能情况 实施光伏组件质量管理 强化与投资金融安全政策联动 [1] - 深入落实《光伏制造行业规范条件》 推动行业技术进步与高质量发展 [1] 行业基本面改善 - 光伏行业二季度业绩呈现边际改善特征 中报数据已体现这一趋势 [1] - 下半年将落地反内卷价格措施 企业并购整合 提高准入门槛和质量标准 [1] - 落后产能逐步退出 行业竞争格局与产业链生态有望优化 [1] 估值水平与投资机会 - 光伏行业估值处于历史低位 反内卷背景下存在估值修复契机 [1]