融资方案核心条款 - 公司以包销方式达成私募发行协议，发行3.75亿个单位，每单位价格为0.12加元，总融资额为4500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行结束日起60个月内以每股0.17加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商被授予超额配售选择权，可在发行结束前48小时内额外购买最多5625万个单位 [3] 基石投资者与资金用途 - 基石投资者预计将分别认购约1960万美元和500万美元的单位，发行的完成取决于基石投资的完成 [4] - 此次发行净收益将用于推进邦克山矿的建设，使其达到商业化生产阶段，并用于一般公司及营运资金目的 [5] 发行细节与承销佣金 - 发行预计于2025年9月29日结束，取决于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件上市批准 [7] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，以及相当于发行单位总数6.0%的非可转让补偿期权 [8] 公司背景 - 邦克山矿业公司是一家美国矿产勘探和开发公司，专注于重振其位于爱达荷州科达伦矿区的锌、铅、银矿床 [11]