融资安排 - 公司宣布与Canaccord Genuity Corp等承销商达成协议 进行最大规模为1875万股普通股的私募配售 每股价格为2.40加元 总融资额最高达4500万加元 [1] - 承销商获得额外认购权 可在发行结束前48小时行使 最多额外认购208.33万股 融资额最高达499.992万加元 [1] - 发行预计于2025年9月19日左右完成 需满足包括多伦多创业板交易所批准在内的监管条件 [6] 资金用途与承销费用 - 融资净收益将用于推进公司在安大略省萨德伯里的现有矿产项目 以及支付一般行政费用和营运资金 [5] - 公司同意向承销商支付相当于融资总额5%的现金佣金 对特定总统名单上的投资者销售佣金率可降至1.5% 最高融资额1500万加元部分适用该优惠费率 [5] 发行结构与豁免条款 - 在加拿大各省和地区（魁北克除外）采用"上市发行人融资豁免"条款发行 依据国家仪器45-106第5A部分 [2] - 在美国依据1933年证券法注册豁免条款进行私募发行 在其他合格司法管辖区依据相关招股说明书豁免法规发行 [2] - 根据加拿大证券法规定 通过LIFE豁免发行的证券预计不受持有期限制 [3] 公司背景 - Magna Mining Inc为生产型矿业公司 拥有铜、镍和铂族金属资产组合 位于加拿大安大略省世界级萨德伯里矿区 [8] - 主要资产为McCreedy West矿山 目前处于生产状态 另拥有Levack、Crean Hill、Podolsky和Shakespeare等高潜力既往生产资产 [8] - 公司通过持续生产、勘探潜力和近期开发机会释放长期股东价值 [9] 信息披露 - 发行相关招股文件可通过SEDAR+网站及公司官网获取 建议潜在投资者在投资决策前阅读该文件 [4] - 公司联系信息包括首席执行官Jason Jessup和执行副总裁Paul Fowler 联系电话705-482-9667 邮箱info@magnamining.com [9]